Abstrakt:Seit Beginn des neuen Jahrhunderts, mit dem kontinuierlichen Durchbruch der Ausrüstungstechnologie für die Nickelindustrie und der schnellen Entwicklung der neuen Energieindustrie, hat sich das Muster der globalen Nickelindustrie stark verändert, und von China finanzierte Unternehmen haben eine wichtige Rolle bei der Förderung gespielt die Reform des globalen Musters der Nickelindustrie.Gleichzeitig hat es auch herausragende Beiträge zur Sicherheit der globalen Nickel-Lieferkette geleistet.
Respektieren Sie den Markt und respektieren Sie den Markt – So verbessern Sie die Sicherheit der chinesischen Nickel-Lieferkette vor dem „Nickel-Futures-Vorfall“
Seit Beginn des neuen Jahrhunderts, mit dem kontinuierlichen Durchbruch der Ausrüstungstechnologie für die Nickelindustrie und der raschen Entwicklung der neuen Energieindustrie, hat sich das Muster der globalen Nickelindustrie stark verändert, und von China finanzierte Unternehmen haben dabei eine sehr wichtige Rolle gespielt Förderung der Reform des globalen Musters der Nickelindustrie.Gleichzeitig hat es auch herausragende Beiträge zur Sicherheit der globalen Nickel-Lieferkette geleistet.Doch der Preis der Londoner Nickel-Futures stieg im März dieses Jahres innerhalb von zwei Tagen um beispiellose 248 %, was echten Unternehmen, darunter auch China, ernsthaften Schaden zufügte.Zu diesem Zweck spricht der Autor anhand der Veränderungen im Muster der Nickelindustrie in den letzten Jahren in Verbindung mit dem „Nickel-Futures-Vorfall“ darüber, wie die Sicherheit der Nickel-Lieferkette Chinas verbessert werden kann.
Veränderungen im globalen Muster der Nickelindustrie
Was den Umfang des Verbrauchs angeht, hat der Nickelverbrauch schnell zugenommen, und China leistet den größten Beitrag zum weltweiten Nickelverbrauch.Laut Statistiken der Nickel Industry Branch der China Nonferrous Metals Industry Association wird der weltweite Primärnickelverbrauch im Jahr 2021 2,76 Millionen Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr und dem 1,5-fachen des Verbrauchs im Jahr 2001 entspricht Ihnen zufolge wird Chinas Rohnickelverbrauch im Jahr 2021 1,542 Millionen Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, dem 18-fachen des Verbrauchs im Jahr 2001, und der Anteil des weltweiten Verbrauchs ist von 4,5 % im Jahr 2001 auf derzeit 56 % gestiegen %.Man kann sagen, dass 90 % des Anstiegs des weltweiten Nickelverbrauchs seit Beginn des neuen Jahrhunderts auf China zurückzuführen sind.
Aus Sicht der Verbrauchsstruktur ist der Edelstahlverbrauch grundsätzlich stabil und der Nickelanteil im Batteriebereich nimmt weiter zu.In den letzten zwei Jahren war der neue Energiesektor führend beim Wachstum des weltweiten Primärnickelverbrauchs.Laut Statistik machte im Jahr 2001 in Chinas Nickelverbrauchsstruktur etwa 70 % Nickel für Edelstahl, 15 % Nickel für Galvanik und nur 5 % Nickel für Batterien aus.Bis 2021 wird der Anteil des in Edelstahl verwendeten Nickels am chinesischen Nickelverbrauch etwa 74 % betragen;der Nickelanteil in Batterien wird auf 15 % steigen;der Nickelanteil in der Galvanisierung wird auf 5 % sinken.Es war noch nie zu beobachten, dass mit der Überholspur der neuen Energiewirtschaft die Nachfrage nach Nickel steigen und der Anteil der Batterien an der Verbrauchsstruktur weiter zunehmen wird.
Aus der Perspektive des Angebotsmusters an Rohstoffen wurden Nickelrohstoffe von Nickelsulfiderz hauptsächlich in Laterit-Nickelerz umgewandelt, wobei Nickelsulfiderz gemeinsam dominiert wird.Bei den ehemaligen Nickelressourcen handelte es sich hauptsächlich um Nickelsulfiderz mit sehr konzentrierten globalen Ressourcen, und die Nickelsulfidressourcen konzentrierten sich hauptsächlich auf Australien, Kanada, Russland, China und andere Länder und machten zu dieser Zeit mehr als 50 % der gesamten weltweiten Nickelreserven aus.Seit Beginn des neuen Jahrhunderts wurde mit der Anwendung und Förderung der Laterit-Nickelerz-Nickel-Eisen-Technologie in China Laterit-Nickelerz in Indonesien und auf den Philippinen entwickelt und in großem Maßstab eingesetzt.Im Jahr 2021 wird Indonesien zum weltweit größten Nickelproduzenten werden, was das Ergebnis der Kombination aus chinesischer Technologie, Kapital und indonesischen Ressourcen ist.Die Zusammenarbeit zwischen China und Indonesien hat wichtige Beiträge zum Wohlstand und zur Stabilität der globalen Nickellieferkette geleistet.
Aus Sicht der Produktstruktur entwickeln sich Nickelprodukte im Umlaufbereich in Richtung Diversifizierung.Nach den Statistiken der Nickel Industry Branch nahm im Jahr 2001 in der weltweiten Primärnickelproduktion raffiniertes Nickel den größten Anteil ein, darüber hinaus entfiel ein kleiner Teil auf Nickelferronickel und Nickelsalze;Bis 2021 ist die Produktion von raffiniertem Nickel an der weltweiten Primärnickelproduktion auf 33 % gesunken, während der Anteil der nickelhaltigen NPI-Produktion (Nickel-Roheisen) auf 50 % gestiegen ist und der Anteil der traditionellen Nickel-Eisen- und Nickelproduktion auf 50 % gestiegen ist Salze machten 17 % aus.Es wird erwartet, dass bis 2025 der Anteil von raffiniertem Nickel an der weltweiten Primärnickelproduktion weiter sinken wird.Darüber hinaus sind aus Sicht der primären Nickelproduktstruktur Chinas etwa 63 % der Produkte NPI (Nickelroheisen), etwa 25 % der Produkte sind raffiniertes Nickel und etwa 12 % der Produkte sind Nickelsalze.
Aus der Perspektive der Veränderungen in den Markteinheiten sind private Unternehmen zur Hauptkraft in der Nickel-Lieferkette in China und sogar weltweit geworden.Laut Statistiken der Nickel Industry Branch produzierten unter den 677.000 Tonnen Primärnickelproduktion in China im Jahr 2021 die fünf größten Privatunternehmen, darunter Shandong Xinhai, Qingshan Industry, Delong Nickel, Tangshan Kaiyuan, Suqian Xiangxiang und Guangxi Yinyi, Primärnickel Nickel.machte 62,8 % aus.Insbesondere im Hinblick auf die industrielle Gestaltung im Ausland machen Privatunternehmen mehr als 75 % der Unternehmen mit Auslandsinvestitionen aus, und in Indonesien wurde eine vollständige Industriekette für die Entwicklung von Laterit-Nickel-Minen sowie die Produktion von Nickel-Eisen-Edelstahl gebildet.
Der „Nickel-Futures-Vorfall“ hat erhebliche Auswirkungen auf den Markt
Auswirkungen und Probleme offengelegt
Erstens stieg der Preis der LME-Nickel-Futures vom 7. bis 8. März heftig an, mit einem kumulierten Anstieg von 248 % in zwei Tagen, was direkt zur Aussetzung des LME-Futures-Marktes und dem kontinuierlichen Anstieg und Fall von Shanghai-Nickel an den Shanghai-Futures führte Austausch.Der Terminpreis verliert nicht nur seine Leitbedeutung gegenüber dem Spotpreis, sondern schafft auch Hindernisse und Schwierigkeiten für Unternehmen beim Einkauf von Rohstoffen und bei der Absicherung.Es stört auch die normale Produktion und den Betrieb von Nickel im Upstream- und Downstream-Bereich und führt zu schweren Schäden bei Nickel weltweit und den damit verbundenen Upstream- und Downstream-Unternehmen.
Zweitens ist der „Nickel-Futures-Vorfall“ das Ergebnis des mangelnden Risikokontrollbewusstseins der Unternehmen, der mangelnden Ehrfurcht der Unternehmen vor dem Finanzterminmarkt, des unzureichenden Risikomanagementmechanismus des LME-Terminmarkts und der Überlagerung geopolitischer Mutationen .Aus der Sicht interner Faktoren hat dieser Vorfall jedoch das Problem aufgedeckt, dass der aktuelle westliche Terminmarkt weit von Produktions- und Verbrauchsgebieten entfernt ist, den Bedarf der realen Industrie nicht decken kann und die Entwicklung der Nickelderivat-Futures nicht mitgehalten hat mit der Entwicklung und den Veränderungen der Branche.Derzeit sind entwickelte Volkswirtschaften wie der Westen weder große Verbraucher von Nichteisenmetallen noch große Produzenten.Obwohl die Lagerhaltung auf der ganzen Welt verteilt ist, werden die meisten Hafenlager und Lagerunternehmen von alten europäischen Händlern kontrolliert.Gleichzeitig bestehen aufgrund des Mangels an wirksamen Methoden zur Risikokontrolle versteckte Gefahren, wenn Unternehmen ihre Futures-Tools nutzen.Darüber hinaus hat die Entwicklung der Nickel-Derivate-Futures nicht Schritt gehalten, was auch die Handelsrisiken von Nickel-bezogenen Peripherieproduktunternehmen bei der Umsetzung der Produktwerterhaltung erhöht hat.
Über die Modernisierung von Chinas Nickel-Lieferkette
Einige Inspirationen aus Sicherheitsfragen
Halten Sie sich zunächst an das Endergebnis und ergreifen Sie die Initiative bei der Risikoprävention und -kontrolle.Die Nichteisenmetallindustrie weist typische Merkmale der Vermarktung, Internationalisierung und Finanzialisierung auf.Daher sollten Industrieunternehmen das Bewusstsein für Risikoprävention schärfen, ein ergebnisorientiertes Denken etablieren und die Anwendungsebene von Risikomanagement-Tools verbessern.Entitätsunternehmen müssen den Markt respektieren, ihn fürchten und ihre Geschäftstätigkeit regulieren.Unternehmen, die „ausgehen“, müssen mit den internationalen Marktregeln bestens vertraut sein, Notfallpläne erstellen und vermeiden, von spekulativem Finanzkapital aus Übersee gejagt und erdrosselt zu werden.Von China finanzierte Unternehmen sollten aus Erfahrungen und Lehren lernen.
Die zweite besteht darin, den Prozess der Internationalisierung der chinesischen Nickel-Futures zu beschleunigen und die Preissetzungsmacht der chinesischen Massengüter zu verbessern.Der „Nickel-Futures-Vorfall“ unterstreicht die Bedeutung und Dringlichkeit der Förderung der Internationalisierung relevanter Nichteisenmetall-Futures, insbesondere im Hinblick auf die Beschleunigung der Förderung internationaler Platten aus Aluminium, Nickel, Zink und anderen Sorten.Wenn das Rohstoffland im Rahmen des Top-Level-Designs das marktorientierte Beschaffungs- und Verkaufspreismodell „internationale Plattform, Zolllieferung, Nettopreistransaktion und RMB-Stückelung“ übernehmen kann, wird es nicht nur Chinas Image eines festen Marktes etablieren -orientierter Handel, sondern auch die Verbesserung der Möglichkeiten Chinas bei der Preisgestaltung für Massengüter.Es kann auch das Absicherungsrisiko von im Ausland von Chinesen finanzierten Unternehmen verringern.Darüber hinaus ist es notwendig, die Forschung zu den Veränderungen der Nickelindustrie zu verstärken und den Anbau von Nickelderivat-Futures-Sorten zu intensivieren.
Über die Modernisierung von Chinas Nickel-Lieferkette
Einige Inspirationen aus Sicherheitsfragen
Halten Sie sich zunächst an das Endergebnis und ergreifen Sie die Initiative bei der Risikoprävention und -kontrolle.Die Nichteisenmetallindustrie weist typische Merkmale der Vermarktung, Internationalisierung und Finanzialisierung auf.Daher sollten Industrieunternehmen das Bewusstsein für Risikoprävention schärfen, ein ergebnisorientiertes Denken etablieren und die Anwendungsebene von Risikomanagement-Tools verbessern.Entitätsunternehmen müssen den Markt respektieren, ihn fürchten und ihre Geschäftstätigkeit regulieren.Unternehmen, die „ausgehen“, müssen mit den internationalen Marktregeln bestens vertraut sein, Notfallpläne erstellen und vermeiden, von spekulativem Finanzkapital aus Übersee gejagt und erdrosselt zu werden.Von China finanzierte Unternehmen sollten aus Erfahrungen und Lehren lernen.
Die zweite besteht darin, den Prozess der Internationalisierung der chinesischen Nickel-Futures zu beschleunigen und die Preissetzungsmacht der chinesischen Massengüter zu verbessern.Der „Nickel-Futures-Vorfall“ unterstreicht die Bedeutung und Dringlichkeit der Förderung der Internationalisierung relevanter Nichteisenmetall-Futures, insbesondere im Hinblick auf die Förderung internationaler Platten aus Aluminium, Nickel, Zink und anderen Sorten.Wenn das Rohstoffland im Rahmen des Top-Level-Designs das marktorientierte Beschaffungs- und Verkaufspreismodell „internationale Plattform, Zolllieferung, Nettopreistransaktion und RMB-Stückelung“ übernehmen kann, wird es nicht nur Chinas Image eines festen Marktes etablieren -orientierter Handel, sondern auch die Verbesserung der Möglichkeiten Chinas bei der Preisgestaltung für Massengüter.Es kann auch das Absicherungsrisiko von im Ausland von Chinesen finanzierten Unternehmen verringern.Darüber hinaus ist es notwendig, die Forschung zu den Veränderungen der Nickelindustrie zu verstärken und den Anbau von Nickelderivat-Futures-Sorten zu intensivieren.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 12. April 2022